故事发生在另一个时代，另一个空间。

话表宇宙诞生之初，混混沌沌，一片朦胧。有一先天混元之元灵，灵窍初开，渐具神志，经过不知几世修行，功德圆满，道法得成。元灵门下有四大弟子，跟随元灵历经数世修行，修得无上灵力：老大鸿钧，修“玄清气”；老二混鲲，修“玄灵气”；老三女娲，修“玄空气”;老四陆压，修“玄明气”。后人分别尊其为鸿钧老祖、混鲲祖师、女娲娘娘和陆压道君。

又经亿万年，这四大弟子开枝散叶，门人无数。

鸿钧老祖收有三大弟子，分别为太上老君、盘古和通天教主。太上老君为大弟子，掌管人教，是三清教教主之一的太清圣地混元祖师——太上道祖。二弟子盘古生性豪爽，使一把混天神斧，曾于千万年前一斧子开出一个天地，更使法术化作那山川大地，江河湖海。不仅如此，盘古更在鸿钧老祖所传“玄清气”中修出“玉玄清气”境界，并一手创立阐教，法力高强、出神入化。后世凡人感其开天辟地之功，皆尊盘古为元始天尊，即三清教主管——玉清圣地先天教祖。三徒弟通天教主，掌管截教，为三清教另一位教主——上清圣地通天教祖灵宝天尊。

混鲲祖师弟子无数，最得意处是有两大弟子。大弟子名唤接引道人，二弟子名唤准提道人，端的也是仙心非凡，道行功深。两人联手创立了一门派别，名唤西方教，分任大小教主。接引道人学太上老君化身老子之法，元神化身于迦毗罗卫国的王子乔达摩•悉达多，也是个仙心泛滥、天纵奇才之人，一日静坐于菩提树下，竟豁然功法圆通，得悟大道，人皆称其“佛”，即觉悟者之意，又尊其为释迦牟尼尊者。这释迦牟尼自此仙心荡漾，竟创立出一门派别——佛教。即接引道人修成金身，为如来佛主，后吞并西方教，成其佛教。再说那准提道人，其间不知与接引道人发生了什么变故，却神秘消失，从此再不闻踪迹。就是那如来，也不知自己的师弟身在何方。

再说女娲娘娘，生的人首蛇身模样，生性孤僻，不多说话，但其胸怀广大，素有悲天悯人之抱负。在其师侄元始天尊开天辟地之后，女娲娘娘怜宇宙造化苍生万物之意，用水和黄泥，仿照其小师弟陆压之样貌，捏了无数男女泥人，再吹一口仙气，往地上一放，竟然都活了过来，成为如今人类之祖先。正所谓“鸿钧老祖第一仙，弟子盘古初开天。先有鸿钧后有天，陆压道君还在前。”说的就是后来人的模样都是出自陆压道君。后天崩地裂，人类陷入绝境，女娲娘娘又炼烧红黄蓝白黑五色灵石，以无上道法补天，并从一只深海万年巨龟身上砍下四条腿，作为支撑天地的四柱，天地终于重归宁静。

创始元灵四大弟子，前三者道法功深、开宗立派的功德着实空前绝后，偏是那最小的小师弟陆压道人，虽是天资聪颖绝伦，远超其师哥师姐，无奈生性胡闹打混，从无一天正经，却无什么名声留下。其师侄太上老君、如来等，尚尊其为小师叔，知道者也尊其为陆压道君，小辈神仙之中，却是闻者渺渺了。其实这陆压道人乃是离火之精，飞出三界外不在五行中，上不朝火云三圣皇，中不理瑶池与天帝，不在三教中，不在极乐地，不归人王管，不服地府中。从来潇潇自在任我游，自由自在散圣仙。然而女娲娘娘炼石补天之后，陆压道君却不知所踪，更无一人再听闻其消息。

自盘古开天辟地，女娲捏土造人后，又历经千万年，其间发生颇多变故。通天教主所立的截教被元始天尊之阐教吞并，成为仙人之始。佛教经如来佛主发扬光大，门下人才辈出，逐渐成为上界一大教派。然而不久后，人界之人、动物、花草树木，凡有九窍者，皆凭先天一点灵气，修炼得道，升入天界，逐渐形成了一个新的种族——神人。神人在天界之势力渐有超过仙佛两大宗派之势，于是仙神佛三派一番争夺，最终共建天庭，尊神人之领袖为天帝，尊号高天上圣大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，即玉皇大帝。仙人多融入其中，并称神仙，佛门之人则随佛主居于西天，听天帝调遣。而上古先师鸿钧老祖、混鲲祖师、女娲娘娘等人，在其师弟陆压道人消失后，也早已遁入世外，再不理这天界之事。

天地轮转，日月交替，自天界初定，人界也渐渐开化，三皇治世，五帝定伦，世界之间，遂分为四大部洲：东胜神洲，西牛贺洲，南瞻部洲，北俱芦洲。话说那东胜神洲海外有一国土，名傲来国。国近大海，海上有一名山，唤为花果山。这花果山立于风水绝佳之地，巍峨高耸，山上奇石怪树林立，花鸟鱼兽更是数不胜数，景色颇为艳丽。山中最高峰顶有一仙石，乃是上古女娲补天之时遗落人间的一块灵石，在此受日精月华之沐浴，内育仙胎，一日崩裂，竟产一石卵，见风化为人形，于山中奔走。因山中具为鸟兽更无一人，因此日日与山猴为伍，因其天生伶俐，性格刚勇，诸猴又知人为万物之灵长，于是奉其为大王，在山中寻了一处逍遥之所在，唤为水帘洞，日日快乐逍遥，如此过了几十年。然那众猴之王不安于现状，道心开发，想要修得长生不死，故离了花果山，漂洋过海，步入人间，于世上漂荡，渐渐学会人言、懂得人事，愈发渴望学得真道行。终于八九年之后，在西牛贺洲灵台方寸山斜月三星洞中拜得菩提祖师为师，得道名孙悟空，学得个筋斗云，一瞬便有十万八千里；还有地煞七十二变，随心所欲变化无穷；更习得一身外家功夫，刀枪棍棒十八般武艺无所不能。拜师六七年有余，因与人卖弄功夫被师父逐出师门，回到花果山，交游各方妖王，自东海龙王处强要了那定海的神针作为武器，又去地府勾了生死簿，使九幽十类尽得长生，惊动了上方玉帝，将其召入天庭封为弼马温以定其心。孙悟空心高气傲，怎甘心替人养马，遂反入下界，重回花果山。其法术高深，玉帝派天兵剿杀不成，故封为齐天大圣，着其在天界掌管蟠桃园，日日逍遥闲适自由自在，结交天界众仙。适逢一年一度蟠桃盛宴，孙悟空又因无人邀请，一怒之下搅乱了大会，再次反下花果山，玉帝遂派天兵天将将其包围。

而故事，正是从这里开始......