故事發生在另一個時代，另一個空間。

話表宇宙誕生之初，混混沌沌，一片朦朧。有一先天混元之元靈，靈竅初開，漸具神志，經過不知幾世修行，功德圓滿，道法得成。元靈門下有四大弟子，跟隨元靈歷經數世修行，修得無上靈力：老大鴻鈞，修「玄清氣」；老二混鯤，修「玄靈氣」；老三女媧，修「玄空氣」;老四陸壓，修「玄明氣」。後人分別尊其為鴻鈞老祖、混鯤祖師、女媧娘娘和陸壓道君。

又經億萬年，這四大弟子開枝散葉，門人無數。

鴻鈞老祖收有三大弟子，分別為太上老君、盤古和通天教主。太上老君為大弟子，掌管人教，是三清教教主之一的太清聖地混元祖師——太上道祖。二弟子盤古生性豪爽，使一把混天神斧，曾於千萬年前一斧子開出一個天地，更使法術化作那山川大地，江河湖海。不僅如此，盤古更在鴻鈞老祖所傳「玄清氣」中修出「玉玄清氣」境界，並一手創立闡教，法力高強、出神入化。後世凡人感其開天闢地之功，皆尊盤古為元始天尊，即三清教主管——玉清聖地先天教祖。三徒弟通天教主，掌管截教，為三清教另一位教主——上清聖地通天教祖靈寶天尊。

混鯤祖師弟子無數，最得意處是有兩大弟子。大弟子名喚接引道人，二弟子名喚准提道人，端的也是仙心非凡，道行功深。兩人聯手創立了一門派別，名喚西方教，分任大小教主。接引道人學太上老君化身老子之法，元神化身於迦毗羅衛國的王子喬達摩•悉達多，也是個仙心泛濫、天縱奇才之人，一日靜坐於菩提樹下，竟豁然功法圓通，得悟大道，人皆稱其「佛」，即覺悟者之意，又尊其為釋迦牟尼尊者。這釋迦牟尼自此仙心蕩漾，竟創立出一門派別——佛教。即接引道人修成金身，為如來佛主，後吞併西方教，成其佛教。再說那准提道人，其間不知與接引道人發生了什麼變故，卻神秘消失，從此再不聞蹤跡。就是那如來，也不知自己的師弟身在何方。

再說女媧娘娘，生的人首蛇身模樣，生性孤僻，不多說話，但其胸懷廣大，素有悲天憫人之抱負。在其師侄元始天尊開天闢地之後，女媧娘娘憐宇宙造化蒼生萬物之意，用水和黃泥，仿照其小師弟陸壓之樣貌，捏了無數男女泥人，再吹一口仙氣，往地上一放，竟然都活了過來，成為如今人類之祖先。正所謂「鴻鈞老祖第一仙，弟子盤古初開天。先有鴻鈞後有天，陸壓道君還在前。」說的就是後來人的模樣都是出自陸壓道君。後天崩地裂，人類陷入絕境，女媧娘娘又煉燒紅黃藍白黑五色靈石，以無上道法補天，並從一隻深海萬年巨龜身上砍下四條腿，作為支撐天地的四柱，天地終於重歸寧靜。

創始元靈四大弟子，前三者道法功深、開宗立派的功德著實空前絕後，偏是那最小的小師弟陸壓道人，雖是天資聰穎絕倫，遠超其師哥師姐，無奈生性胡鬧打混，從無一天正經，卻無什麼名聲留下。其師侄太上老君、如來等，尚尊其為小師叔，知道者也尊其為陸壓道君，小輩神仙之中，卻是聞者渺渺了。其實這陸壓道人乃是離火之精，飛出三界外不在五行中，上不朝火雲三聖皇，中不理瑤池與天帝，不在三教中，不在極樂地，不歸人王管，不服地府中。從來瀟瀟自在任我游，自由自在散聖仙。然而女媧娘娘鍊石補天之後，陸壓道君卻不知所蹤，更無一人再聽聞其消息。

自盤古開天闢地，女媧捏土造人後，又歷經千萬年，其間發生頗多變故。通天教主所立的截教被元始天尊之闡教吞併，成為仙人之始。佛教經如來佛主發揚光大，門下人才輩出，逐漸成為上界一大教派。然而不久後，人界之人、動物、花草樹木，凡有九竅者，皆憑先天一點靈氣，修鍊得道，升入天界，逐漸形成了一個新的種族——神人。神人在天界之勢力漸有超過仙佛兩大宗派之勢，於是仙神佛三派一番爭奪，最終共建天庭，尊神人之領袖為天帝，尊號高天上聖大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，即玉皇大帝。仙人多融入其中，並稱神仙，佛門之人則隨佛主居於西天，聽天帝調遣。而上古先師鴻鈞老祖、混鯤祖師、女媧娘娘等人，在其師弟陸壓道人消失後，也早已遁入世外，再不理這天界之事。

天地輪轉，日月交替，自天界初定，人界也漸漸開化，三皇治世，五帝定倫，世界之間，遂分為四大部洲：東勝神洲，西牛賀洲，南瞻部洲，北俱蘆洲。話說那東勝神洲海外有一國土，名傲來國。國近大海，海上有一名山，喚為花果山。這花果山立於風水絕佳之地，巍峨高聳，山上奇石怪樹林立，花鳥魚獸更是數不勝數，景色頗為艷麗。山中最高峰頂有一仙石，乃是上古女媧補天之時遺落人間的一塊靈石，在此受日精月華之沐浴，內育仙胎，一日崩裂，竟產一石卵，見風化為人形，於山中奔走。因山中具為鳥獸更無一人，因此日日與山猴為伍，因其天生伶俐，性格剛勇，諸猴又知人為萬物之靈長，於是奉其為大王，在山中尋了一處逍遙之所在，喚為水簾洞，日日快樂逍遙，如此過了幾十年。然那眾猴之王不安於現狀，道心開發，想要修得長生不死，故離了花果山，漂洋過海，步入人間，於世上漂蕩，漸漸學會人言、懂得人事，愈發渴望學得真道行。終於八九年之後，在西牛賀洲靈台方寸山斜月三星洞中拜得菩提祖師為師，得道名孫悟空，學得個筋斗雲，一瞬便有十萬八千里；還有地煞七十二變，隨心所欲變化無窮；更習得一身外家功夫，刀槍棍棒十八般武藝無所不能。拜師六七年有餘，因與人賣弄功夫被師父逐出師門，回到花果山，交遊各方妖王，自東海龍王處強要了那定海的神針作為武器，又去地府勾了生死簿，使九幽十類盡得長生，驚動了上方玉帝，將其召入天庭封為弼馬溫以定其心。孫悟空心高氣傲，怎甘心替人養馬，遂反入下界，重回花果山。其法術高深，玉帝派天兵剿殺不成，故封為齊天大聖，著其在天界掌管蟠桃園，日日逍遙閑適自由自在，結交天界眾仙。適逢一年一度蟠桃盛宴，孫悟空又因無人邀請，一怒之下攪亂了大會，再次反下花果山，玉帝遂派天兵天將將其包圍。

而故事，正是從這裡開始......