荊軻刺秦之後，秦王大怒，命李斯徹查荊軻一案，同時派遣王翦、辛勝領趙地十萬秦軍攻燕！燕王喜得到消息後大驚失色，立刻召集群臣商議對策。

太子傅鞠武道：「如今燕國經過連年征戰，國力貧弱，如果不聯合諸侯，是難以取勝的！」

燕王道：「與燕相連的只有齊國和趙國，然而兩國都與燕有宿怨，且趙國已經滅亡，只剩下代地，如今如何能夠合縱？」

鞠武道：「燕趙雖有舊怨，但如今趙公子嘉獨存於代地，國破家亡，必然無法持久，聯合燕國抗秦也符合他的利益！齊燕怨深，怕是難以派兵援助我們。楚國負芻新立，或許還會出兵幫助我們！請大王派出使者，請求楚王救援，同時派人到秦國宣揚燕楚結盟的消息，使秦軍擔心楚國出兵而不能全力入侵燕國。」

燕王認為太子傅說的很有道理，便派遣使者聯繫公子嘉和楚王負芻，同時派人到鹹陽大肆宣揚楚燕結盟的消息。

且說使者來到代地，見到公子嘉，公子嘉大喜，他知道現在燕國情勢危急，燕國一旦被秦軍滅亡，那代地肯定無法獨存！於是答應了燕國的請求，臨時拼湊出三萬人增援燕國，由太子丹統一指揮。

太子丹認為燕趙之地多河川，應當利用河川做為阻擊秦軍的天險，佔據有利地形，攻擊秦軍。於是率領十萬燕代聯軍在各大河佔據有利地形，並將主力布置於易水之西，阻擊秦軍。

秦軍行動迅速，很快就打到了易水岸邊，兩軍隔水相對，燕代聯軍以逸待勞，依靠有利地形阻滯了秦軍的前進。

王翦與辛勝商議對策，王翦道：「燕代聯軍佔據河口有利地形，我軍無法突破，需要找尋其他渡河口！」

辛勝道：「王將軍言之有理，如今易河渡口被燕代聯軍佔據，易河下游寬闊無法渡過，上游又是山地，大軍輜重無法通行。而今必須先破渡口之敵才能過河！」

王翦心下一動，計上心來，道：「越是意想不到，就越能達到出其不意攻其不備的效果，山地雖然使大軍輜重難以透過，但輕騎兵總是可以的！如果派遣一隻由輕騎兵組成的偏師繞到敵軍身後，雖然人少，但前後夾擊，敵軍首尾不能相顧，必敗！」

辛勝聽完大喜！道：「王將軍言之有理！末將原因率軍前往！」

於是王翦挑選了五千輕騎兵，由辛勝帶領繞過易河北部的山區，插入到燕代聯軍的背後，而王翦則率領部隊從正面發起攻擊，雙方交戰正酣時，辛勝率軍從燕代聯軍的側後方殺出，聯軍瞬間大亂！防線很快被突破，代軍被衝散後退守代地，燕軍則向薊城撤退，秦軍尾隨其後不斷攻擊，斬獲無數。

太子丹收拾殘部退守薊城。

秦軍雖然取得勝利，但也有較大傷亡，王翦本打算進攻薊城，但代地仍然被公子嘉佔領，王翦怕被代軍截斷糧道，便命辛勝駐守易水之北，防備代軍。暫停進攻。

秦王政二十一年，秦王意識到十萬秦軍無法同時應對燕軍和代軍，便又抽調十萬士卒支持王翦軍。在得到休整補充後，王翦命王賁、李信進攻薊城。燕軍聽說秦軍得到增援，本就無心戀戰，燕王喜也早就成了驚弓之鳥，稍加抵抗後，便棄城逃亡，秦軍遂攻破薊城。

燕王喜和太子丹一路東逃，李信則率領一隻秦軍一直尾隨攻擊，根本沒有停止進軍的意思。一直把燕王趕到了遼東郡首府襄平。太子丹逃到襄平後，便於門客躲在附近的衍水桃花島上，暫避鋒芒。

就在秦軍不斷攻打燕國的時候，燕國的姦細不斷在鹹陽鼓吹楚燕結盟的消息，楚將項燕為防備秦軍進攻也確實在楚國大量招募士卒，屯兵秦楚邊境，一時間秦王不得不考慮楚國的威脅。如今又一再增兵王翦，國內防守空虛，如果楚軍趁機入侵則萬分危急。

況且，一旦燕代滅亡，則很容易導致諸侯合縱的形成，特別是現在齊楚多年休養生息，實力仍然不可小視。於是秦王讓尉繚出使代地，告訴公子嘉，秦軍之所以攻燕不止都是為了太子丹，只要燕王交出太子丹，便可以罷兵。

已經在代地稱王的代王嘉聽信了尉繚的話，便寫信給燕王喜，道秦軍如此追趕他們，都是因太子丹刺殺秦王的緣故。如果燕王喜能殺死太子丹，將其首級獻給秦王，秦王一定能諒解燕王喜而保住燕國。燕王得到消息後猶豫不決，他即不希望自己的兒子送命，也不希望秦軍步步緊逼。

燕王最寵愛的如姬看出了燕王的心思，便詢問講道：「大王近日長吁短嘆，茶飯不思，可是因為秦軍緊追不捨所致？」

「是啊！秦王要丹的性命，我身為父親於心何忍！」

「臣妾知道大王仁愛，可是總需要一個辦法啊！大王可以派使者請太子丹前來商量對策。」

燕王長嘆一聲，道：「他來了又能有什麼辦法？以兒子的性命來保全寡人的性命，不是君王所為啊！」

「太子可不一定這樣認為，太子其人聰明過人，又禮賢下士，身邊的門客謀士眾多，一定會有辦法的！請您把他召他來計議！」

「哎！如今也只能走一步算一步了。明天我便派使者召他前來，商議對策。」

「非常時期派普通使者去太子一定不信，臣妾願代大王前去！」

燕王覺得如姬言之有理，便道：「有勞夫人了！」

第二日，如姬來到桃花島，傳達了燕王的旨意，詐稱燕王已經想出破敵之策，要與太子相商，太子丹信以為真，便跟隨如姬來見燕王。

太子丹知道如姬是燕王最寵愛的妃子，應當知道內幕，便在路上問道：「夫人可知父王想出了什麼破敵之策？」

如姬見太子問起，知道時機已經成熟，便正色道：「請太子見諒，我是騙你的，大王根本沒有好的破敵之策！」

太子丹大驚，道：「啊？你怎可如此大膽？」

面對太子的詰責，如姬毫無懼色，道：「大王雖沒有破敵之策，我卻有。」

太子丹心下好奇，問道「是何良策？」

「前幾天代王嘉派使者帶來了秦王的口信，只要燕王獻出太子的首級便可退兵，現在滿朝大臣都把秦軍興兵的責任推到太子身上，大王卻不忍心，一直猶疑不決！」

太子丹大驚，仰天長嘆道：「天不助我成事啊！」

不覺間兩股熱淚流了下來，良久又道：「田光、荊軻都為我赴死，頭也不回，我又怎麼能做不忠不義之人，讓父王如此為難！」於是拔刀自刎而死。

如姬命隨行之人帶著太子的屍首回到燕王臨時的宮殿。

燕王見到太子丹的屍首，大驚，眼淚漣漣的問道：「這……這是怎麼回事？」

如姬答道：「太子自覺有愧於燕國，在途中自刎身亡。他希望以自己的頭顱換回燕國的社稷！」

燕王伏在太子丹的屍首上悲痛不已！然而事已至此，只得命人取下太子首級，送予秦王。

秦王得到太子丹的首級，便命令李信停止了對燕王的追擊。燕王喜在遼東重新稱王，但是其實力已經遠比不上燕國。對秦國也不再構成任何威脅。